Smith & Nephew SNATS (SNN)

HOUSTON, Texas -- (Marketwire) -- 05/07/12 -- Essex Woodlands (www.ewhv.com), société internationale de capital-investissement du domaine de la santé, a annoncé aujourd'hui le lancement de Bioventus LLC, partenariat stratégique avec Smith & Nephew, la plus grande société de dispositifs médicaux du Royaume-Uni.

Sise à Durham, en Caroline du Nord, Bioventus est l'ancienne branche d'activité Biologie/Thérapies cliniques de Smith & Nephew qui génère un revenu annuel d'environ 250 millions de dollars dans le monde entier. Sa ligne de produits comprend le système de guérison osseuse par ultrasons EXOGEN(R) et des produits de traitement du liquide articulaire à l'acide hyaluronique, le SUPARTZ(R) et le DUROLANE(R), qui soignent les symptômes de l'arthrose. Ces produits innovants présentent un avantage clinique pour les patients et économique pour ceux qui les achètent car ils retardent voire même éliminent le besoin d'une opération du genou. Quant à la stimulation osseuse, elle permet d'éviter des procédures de suivi coûteuses dans le cas de fractures qui ne guérissent pas. Les produits de Bioventus seront commercialisés aux États-Unis (dans le cas de l'EXOGEN et du SUPARTZ) par une équipe de vente de plus de 250 personnes, qui agiront pour l'heure via un accord de distribution avec Smith & Nephew sur la plupart des marchés en dehors des États-Unis jusqu'à ce que ceux-ci puissent passer sous le contrôle de Bioventus.

« Les patients et les prestataires de soins de santé se reposent depuis des années sur nos produits innovants et nos commerciaux qui travaillent directement avec eux pour leur offrir des soins de qualité », a déclaré Mark Augusti, PDG de Bioventus et ancien président de la filière Biologique de Smith & Nephew. « En tant que société indépendante soutenue par le syndicat d'investisseurs dirigé par Essex Woodlands et par Smith & Nephew, nous pourrons concentrer notre attention et nos ressources pour lancer plus rapidement sur le marché de nouvelles solutions cliniquement éprouvées et rentables. »

« Nous sommes ravis de la création de Bioventus et de notre partenariat stratégique avec Smith & Nephew », s'est réjoui Marty Sutter, partenaire fondateur et directeur d'Essex Woodlands, également membre du conseil de Bioventus. « Bioventus est le couronnement de notre stratégie de fonds d'investissement, qui tire parti des flux de trésorerie de sociétés bien établies pour financer des innovations qui peuvent être développées et étudiées au sein d'une entreprise privée dont c'est la vocation. »

« Nombre de dispositifs médicaux dérivés rentables de bonne envergure ont connu un grand succès », a déclaré Guido Neels, directeur d'Essex Woodlands et membre du conseil de Bioventus. « Bioventus bénéficie d'une empreinte mondiale conséquente et possède les ressources suffisantes pour financer la recherche ou acquérir des technologies régénératrices qui amélioreront l'état des patients. »

Essex Woodlands et ses partenaires actionnaires Pantheon Ventures, Spindletop Healthcare Capital, Alta Capital Partners, Ampersand Capital Partners et White Pine Medical investissent 118 M USD pour l'acquisition de 51 % de Bioventus.

Scott Barry, le partenaire qui a mené cette transaction pour Essex Woodlands, a observé : « Bioventus est un partenariat unique et remarquable entre un groupe d'investissement spécialisé dans le médical, Essex Woodlands, et un partenaire stratégique, Smith & Nephew, dont le résultat est une structure axée sur l'innovation, chef de file dans le domaine de l'orthopédie biologique. »

Smith & Nephew, qui a également financé la dette de cette transaction sous forme d'un emprunt par Bioventus de 160 millions USD sur 5 ans, détiendra 49 % de participation dans le capital de Bioventus.

« Forte de produits remarquables, d'une équipe chevronnée, d'investisseurs de première classe et d'un partenaire stratégique solide, Bioventus est en bonne place pour continuer à développer son portefeuille de produits et pour poursuivre sa croissance internationale tout en finançant des recherches pionnières », a remarqué Dan Lemaitre, PDG de White Pine Medical et futur président du conseil d'administration de Bioventus.

Reed Smith LLP a été le conseiller juridique d'Essex Woodlands au cours de cette transaction.

À propos d'Essex Woodlands
Responsable de la gestion de plus de 2,5 milliards USD, Essex Woodlands est l'une des sociétés d'investissement privé et de capital-risque les plus anciennes et les plus importantes, qui investit dans les domaines pharmaceutique, biotechnologique, de dispositifs médicaux, les services de soins de santé et les systèmes d'information et technologies appliqués à la santé. Depuis sa création en 1985, Essex Woodlands s'engage de manière unique pour les soins de santé et a fondé, investi et/ou géré plus de 120 sociétés spécialisées dans le domaine de la santé, dans tous les secteurs, à tous les niveaux et ce partout dans le monde. Son équipe comprend 25 professionnels senior de l'investissement répartis dans des bureaux situés à Palo Alto, Houston, New York et Londres. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site www.ewhv.com.

À propos de Smith & Nephew
Smith & Nephew est une entreprise de technologie médicale mondiale qui se consacre à l'amélioration de la qualité de vie des individus. Leader sur le marché avec ses activités de reconstruction orthopédique, de traitement de pointe des plaies, des traumatismes et de la médecine des sports, Smith & Nephew emploie près de 11 000 personnes et est implantée dans plus de 90 pays. Ses ventes annuelles se sont montées à près de 4,3 milliards d'USD en 2011. Smith & Nephew est membre de la FTSE100 (LSE : SN) (NYSE : SNN).

À propos de Bioventus
Bioventus est un chef de file mondial dans le domaine du traitement orthopédique actif, des thérapies et des diagnostics cliniquement éprouvés et rentables qui permettent aux patients de retrouver une vie active. Ses produits innovants comprennent le dispositif de stimulation osseuse leader sur le marché et des traitements du liquide articulaire contre l'arthrose. Bioventus est un partenaire privilégié des praticiens du monde entier en raison de son exigence de qualité, de son engagement pour une médecine testée cliniquement et de son éthique solide.

Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur le site www.BioventusGlobal.com ou suivre la société sur Facebook (facebook.com/bioventus) ou Twitter (@bioventusglobal).

EXOGEN est une marque déposée de Bioventus LLC

DUROLANE est une marque déposée de Q-Med AB.

SUPARTZ est une marque déposée de Seikagaku Corporation.